週末重磅:9大消息影響後市,7板塊迎利好!機構稱8月有衝擊即入場



1、【監管動態】央行:資管新規過渡期延長至2021年底,該調整不意味着改革方向出現變化

簡述:央行7月31日宣佈,爲平穩推動資管新規實施和資管業務規範轉型,資管新規過渡期延長至2021年底。央行發言人同時表示,此次過渡期延長的政策安排不涉及資管業務監管標準的變動和調整。

簡評:浙商證券首席經濟學家李超發文稱,疫情衝擊客觀上需要資管新規推遲支持經濟修復,本次延長過渡期對於股債市場短期受益,但中期影響偏中性。

2、【行業重磅】媒體稱微軟暫停收購TikTok美國業務談判,張一鳴已同意出售股份

簡述:目前字節跳動出售TikTok美國業務的消息,已經進入撲朔迷離的狀態,最終結果如何,依然有待揭曉。字節跳動被公認爲是,目前國內估值最高的未上市互聯網巨頭,前期有傳聞其估值約2000億美元。

簡評:週五下午有消息稱,字節跳動將推動國內業務上市,預計下週初今日頭條概念股將獲市場熱烈關注。週五尾盤,省廣集團、佳雲科技、引力傳媒、廣博股份、環球印務、中文在線、天龍集團、天創時尚出現集體偷雞式漲停。

3、【私募動態】首批私募巨頭持倉曝光!高毅、正心谷、禮仁、盤京、明汯買了這些股票

簡述:隨着上市公司中報披露,知名私募機構的持倉浮出水面。最新披露的包括百億私募高毅資產、盤京資產、禮仁投資、明汯投資等最新持倉情況。馮柳新進龍蟒佰利、樂鑫科技,鄧曉峯增持宏發股份,莊濤新進海欣食品,正心谷林利軍重倉富祥藥業,禮仁投資繼續持有水井坊,明汯投資新進中電電機等。

4、【公募動態】7月新成立基金髮行份額創單月曆史新高,超2400只私募產品備案,銀行股遭公募減持

簡述:Wind數據顯示,截至7月31日晚,7月134只新成立基金髮行份額達5117.23億份,超過2015年5月的3025.74億份,創單月新成立基金髮行份額歷史新高。另外,7月份私募備案新產品數量超過2400只,再度衝至年內高位。不過也有數據顯示,公募基金在第二季度中對銀行股的持股倉位繼續下滑,降至歷史次低水平。農業銀行、民生銀行、郵儲銀行、興業銀行、中國銀行等5家銀行分別遭減持超2億股。

5、【註冊制】創業板註冊制新股來了!下週二(8月4日)開始打新

簡述:下週,6只創業板新股開始申購,其中美暢股份、鋒尚文化將作爲首批創業板註冊制新股在8月4日(下週二)申購。

簡評:楊凌美暢新材料,主營金剛石工具及相關產業鏈材料和製品的研產銷,主要產品是電鍍金剛石線,是目前國內生產規模、市場份額領先的金剛石線生產企業。2019年楊凌美暢旗下工廠發生火災時,一度引起A股相關概念股暴漲,足以見得其在行業內地位。鋒尚文化主要從事大型文化演藝活動等。

6、【海外市場】美股三大指數集體收漲,蘋果暴漲超10%重回全球市值最大公司寶座

簡述:週五夜間,美股三大指數集體收漲,道指漲0.44%,納指漲1.49%,標普500指數漲0.77%。蘋果漲超10%,刷新收盤歷史高位至425.04美元,總市值1.84萬億元,重回全球市值最大公司寶座。Facebook漲逾7%,刷新收盤歷史高位至250美元上方。亞馬遜漲超3%,谷歌A則跌超3%。

簡評:蘋果股價暴漲的原因,主要是因爲第三財季營收創歷史同期新紀錄,同時宣佈1:4拆股計劃(意味着每個股民持有的蘋果股票數多了300%)。受益於蘋果營收的強勁增長,預計A股的蘋果產業鏈公司,如立訊精密、藍思科技、歌爾股份等,將受刺激。

7、【解禁前瞻】8月份解禁市值3821億,創未來3個月高峯

簡述:最新數據顯示,按照7月31日收盤價計算,8月份將迎來未來三個月解禁小高峯,但較7月份大幅下降,解禁市值達到3821.3億元。以解禁股佔總股本比例來看,中國出版、川恆股份、華光環能位居前三,佔比分別爲78%、76.29%及74.88%。

8、【IPO動態】證監會核發3家企業IPO批文

簡述:證監會近日按法定程序覈准3家企業的首發申請:無錫派克新材料科技,寧波市天普橡膠科技,北京新時空科技。

簡評:3家IPO數量與上週持平。無錫派克從事特種合金高精密鍛件的專業化鍛造;寧波天普從事橡塑製品、汽車零部件等研產銷;北京新時空從事智慧城市智能化控制系統、智能照明等業務。三家公司題材概念看點均一般。

9、【市場觀察】百元股已突破110只,扎堆電子製造、計算機應用、醫藥生物三大行業

簡述:截至7月30日,滬深兩市股價超過100元的個股已達110只,其中近七成公司爲年內新晉。對這些百元股進行掃描可以發現,它們具有鮮明的時代特徵,主要來自受益於轉型升級和自主化加快的電子製造、計算機應用等行業,以及新冠肺炎疫情影響下快速發展的醫藥生物行業。

【機構觀點】

中信證券研報稱,預計8月份市場流動性整體將處於平衡狀態。期間市場受到的任何衝擊,都是入場並佈局下一輪上漲的寶貴時機。在經歷了業績驗證和解禁高峯,以及海外疫情和中美分歧逐漸明朗之後,預計A股在三季度末啓動的下一輪上漲將更穩健、更持續。配置上建議關注3條主線:中報季享受高確定性溢價的必選消費、醫藥龍頭;景氣持續改善的可選消費板塊;美元走弱和供給受疫情影響下,有漲價預期的部分有色金屬板塊。

方正證券指出,目前處於內穩外緊的格局,市場處於震盪佈局的階段。國內政策上,大概率延續前序政策的積極基調,最寬鬆的時候過去但收緊的可能性更低,在穩貨幣、寬信用的環境下,國內經濟復甦將延續。配置上是順週期+科技的思路,順週期主要邏輯在於經濟的回升,細分行業包括大金融、可選消費、基建鏈條等;科技成長逢低仍值得配置,核心在於5G引領的產業週期仍在演繹,景氣狀態延續。


1、風電

上半年全國海上風電新增裝機106萬千瓦 同比增長1.65倍

簡述:2020年上半年,全國風電新增併網裝機632萬千瓦,其中陸上風電新增裝機526萬千瓦、海上風電新增裝機106萬千瓦。2019年1-6月,全國新增風電裝機容量909萬千瓦,其中海上風電40萬千瓦。

相關個股:節能風電、嘉澤新能、雙一科技等

2、化工

巴斯夫宣佈PA66價格8月1日起上漲

簡述:巴斯夫集團31日向記者提供的調價聲明稱,自8月1日起,或在合同條款允許的範圍內,巴斯夫將提高亞太地區PA66價值鏈上所有產品(ADN、HMD、己二酸、AH-鹽、PA66)的價格。具體調價幅度包括:ADN上漲100歐元/噸,摺合人民幣813元/噸;HMD上漲100歐元/噸,摺合人民幣813元/噸。

相關個股:神馬股份、萬華化學、丹化科技、科力遠等

3、區塊鏈

比特幣短線衝高,一度突破12100美元,創近一年來新高

簡述:交易平臺Bitstamp報價顯示,比特幣短線衝高,突破11900美元。

相關個股:宣亞國際、四方精創、飛天誠信、彩訊股份、安居寶等

4、車聯網

交通運輸部就《國家車聯網產業標準體系建設指南(智能交通相關)》徵求意見

簡述:意見指出,目標到2022年底,初步構建支撐車聯網應用和產業發展的標準體系,完成一批智能交通基礎設施、輔助駕駛等領域智能交通相關標準,制修訂標準20項以上。

相關個股:路暢科技、高鴻股份、中海達等

5、中芯國際概念

中芯國際擬與北京合作開展28納米及以上集成電路項目

簡述:中芯國際31日晚間公告,公司與北京開發區管委會訂立合作框架文件,雙方有意就發展及營運集成電路項目於中國共同成立合資企業。合資企業從事發展及營運的項目將聚焦於生產28納米及以上集成電路,目標爲該項目的首期最終達致每月約10萬片12吋晶圓的產能。該項目首期的估計投資及初始註冊資本將分別爲76億美元及50億美元,約51%的初始註冊資本將由公司出資。

相關個股:經緯輝開、北方華創、至純科技等

6、影視院線

《八佰》正式定檔8月21日,爲復工後定檔上映的首部全新大片

簡評:8月2日下午,《中國經營報》記者從華誼兄弟方面獲悉,管虎導演的戰爭電影《八佰》將定檔8月21日。這是電影院自7月20日復工後定檔的首部國內商業大片。

相關個股:華誼兄弟等

7、水泥

價格反彈大幕拉開,水泥建材板塊已聞風而動

簡述:中國水泥網行情數據中心消息,7月30日,長三角沿江地區熟料價格通知上調20元/噸。目前上峯水泥已發佈漲價通知,海螺水泥、南方水泥等企業預計也將跟進上調,具體通知未出。分析人士稱,此次熟料價格上調主要原因爲梅雨天氣結束,水泥市場需求恢復。同時市場消息稱,8月長三角水泥價格有可能迎來上調。近一個月來,水泥建材板塊已“聞風而動”,板塊指數7月漲幅達23.51%。

相關個股:上峯水泥、萬年青等


7月31日滬深兩市共有72只個股登上龍虎榜,整體上看遊資和機構交易意願較強,尤其是一些遊資在資金容量大的題材或個股上敢於推倉位。


財通證券

財通證券3天2板,龍虎榜3日榜單顯示滬股通席位淨買入13.75億封板,中信上海溧陽路和銀河紹興分別買入3.31億和2.04億助攻,買榜前5合計買入24億;賣榜方面,銀河紹興柯橋鑑湖路獲利賣出3.52億位居賣一,財通杭州江濱西大道賣出2.71億位居賣二,滬股通席位賣出2.21億,整體上看,買入金額是賣出金額的2倍多。

北方華創

北方華創漲停,龍虎榜顯示機構資金存在分歧,4家機構席位聯合買入5.38億封板,其中1家機構席位大手筆買入1.9億位居買一,買榜前5合計買入6.6億多;賣榜方面,深股通席位做T淨賣出1.62億,華泰浙江分公司賣出1.1億,2家機構席位聯合賣出7242萬,整體上看,買入資金佔優。

沃森生物

沃森生物漲停,龍虎榜顯示光大北京金融大街買入3.07億封板,中信建投杭州慶春路和國泰君安南京太平南路分別買入1.45億和1.22億助攻,買榜前5合計買入11.6億;賣榜方面,深股通席位做T賣出3.78億位居賣一,招商深圳南山南油大道賣出1.71億,其餘營業部賣出金額不大,整體上看,買入金額較賣出金額多出4億多。




利好公告


利空公告


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